Vous êtes chef d’entreprise et vous vous demandez :
- Comment vous protéger des risques liés à votre activité ?
- Comment anticiper votre départ à la retraite et la transmission de votre patrimoine ?
- Comment bien protéger votre entourage et votre entreprise face aux aléas de la vie ?
Faîtes appel à notre cabinet ! Nos experts en gestion de patrimoine vous accompagnent dans l’optimisation de votre situation patrimoniale.
Pourquoi faire appel à nos experts
en gestion patrimoniale ?
Une stratégie patrimoniale
sur-mesure
Nos conseillers investissent le temps nécessaire pour comprendre vos projets, vos compétences et l’essence même de votre entreprise. Cette évaluation approfondie nous permet de concevoir une stratégie patrimoniale sur-mesure, parfaitement alignée sur vos aspirations.
La sérénité
dans votre activité
Chez Altonéo, nous offrons à nos clients bien plus qu’un simple conseil financier ! Nous mettons à votre disposition un conseiller en gestion de patrimoine dévoué ainsi que des experts spécialisés dans divers domaines pour vous concentrer pleinement et en tout confiance sur votre activité.
Une gestion sécurisée
de votre finance
Que vous soyez indépendant ou à la tête d’une entreprise, nos conseillers vous assurent aussi une tranquillité d’esprit sur le plan financier. Nous vous aidons à anticiper les risques, maximiser vos revenus et sécuriser votre fiscalité.
Notre conseil en patrimoine
en 3 étapes
01
Comprendre vos attentes en matière de gestion de patrimoine
Votre conseiller en gestion de patrimoine ou CGP effectue un bilan patrimonial détaillé, tenant compte de :
- votre situation familiale et fiscale
- votre statut de salarié, dirigeant ou entrepreneur indépendant
- votre régime matrimonial
- vos placements financiers / investissements (immobiliers, professionnels…)
- et de vos dettes.
02
Définir la meilleure stratégie patrimoniale
Votre gestionnaire en patrimoine réalise ensuite des simulations vous permettant de connaître l’impact des différentes solutions en fonction de vos objectifs à court, moyen et long terme. Que vous cherchiez à :
- maximiser votre rendement,
- préparer votre retraite,
- ou à sécuriser votre patrimoine familial, immobilier ou professionnel,
… Nous identifions les meilleures stratégies pour atteindre vos objectifs !
03
Vous accompagner sur le long terme
Notre accompagnement ne s’arrête pas là ! Nous assurons un suivi continu pour optimiser votre plan patrimonial en fonction des évolutions de votre vie et celle de votre entreprise. Assurance-vie, planification successorale, investissement, placements financiers, Immobilier… Nous nous engageons à optimiser chaque aspect de votre patrimoine.
Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous souhaitez optimiser et sécuriser votre patrimoine ?
