Bilan patrimonial, vos avantages !

Rendement

« J’optimise mes placements
et mes revenus avec
mon conseiller. »

Sérénité

« Je sécurise mon
avenir et celui de
mon entourage. »

Performance

« Je me concentre sur
la productivité de
mon entreprise. »

Stratégie patrimoniale : faites le point sur votre situation !

Comment vous protéger des risques liés à votre statut de chef d’entreprise ? Quelle rémunération pour quelle fiscalité ? Pourquoi et comment vous faut-il préparer votre départ en retraite ? Comment gérer la transmission de votre patrimoine ? En cas de difficulté de la vie, votre famille est-elle bien protégée et votre entreprise est-elle pérenne ?

Avec notre conseiller en gestion de patrimoine Altonéo, posez-vous les bonnes questions. Profitez au mieux du fruit de votre travail et restez serein face aux imprévus de la vie.

Pourquoi et comment évaluer votre patrimoine ?

En quoi réaliser un bilan patrimonial est-il un enjeu pour les cadres et dirigeants d’entreprise ? Avoir une âme entrepreneuriale n’occulte pas le fait de pouvoir profiter de votre investissement personnel et professionnel. Le parcours professionnel n’étant pas un long fleuve tranquille, il est utile de pouvoir gérer votre patrimoine au long cours… Biens immobiliers et professionnels, placements financiers… de nombreuses solutions s’offrent à vous !

L’évaluation de votre patrimoine passe nécessairement par le recueil d’informations : situation familiale et fiscale, régime matrimonial, salarié ou dirigeant, inventaire des biens et des dettes… Votre situation personnelle aura un impact sur l’évolution de votre patrimoine. Des simulations vous permettent de connaitre l’impact des différentes solutions établies en fonction de vos objectifs à court, moyen et long terme (rendement, transmission, protection, retraite…).

Des consultants experts dans l’ingénierie patrimoniale

Altonéo met à votre disposition son conseiller en gestion de patrimoine, ainsi que des consultants spécialisés dans leur domaine. Vous bénéficiez ainsi d’une évaluation de votre patrimoine, des possibilités de placements, la connaissance de vos besoins en complémentaire retraite… Vous profitez de solutions clés en main pour optimiser vos placements et revenus.

Et pour aller plus loin …

Comment payer moins d’impôts ? Gérer une SCI… Profiter des opportunités fiscales… Tout au long de l’année, Altonéo organise des soirées thématiques sur la gestion de patrimoine. Vous souhaitez y participer ?… Faites-le nous savoir avec la fiche contact. Et à très bientôt !

Pour en savoir plus, n’attendez plus !

Contactez notre conseiller en patrimoine Altonéo.